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Inversionistas Institucionales
Estructuras de inversión, custodia y reporte para aseguradoras, afores y fondos.
+45Mandatos institucionales activos
Perfil
¿A quién atiende?
Aseguradoras, Afores, Siefores, fondos de pensión y tesorerías corporativas grandes que requieren acceso a vehículos institucionales, mesa de mercados y reporte regulatorio acorde a su régimen de inversión.
Diagnóstico
Puntos de tensión típicos.
- Régimen de inversión restrictivo con poca arquitectura de vehículos disponible.
- Reporte regulatorio diferenciado —CNSF, Consar, CNBV— con exigencias altas.
- Necesidad de productos estructurados a la medida con respaldo fiduciario.
- Custodia y BackOffice consolidados bajo un solo punto de control.
El recorrido
Cómo trabajamos contigo.
Cinco etapas y un solo punto de coordinación desde el primer día.
- 01
Análisis de régimen
Mapeo del régimen de inversión y de las restricciones aplicables.
- 02
Diseño del mandato
Vehículo, referencia de comparación, lineamientos y comité de inversión.
- 03
Estructura fiduciaria
Constitución del fideicomiso de inversión con Click Seguridad Jurídica.
- 04
Operación e inversión
Mesa de mercados a través de la Casa de Bolsa del grupo (servicio en incorporación).
- 05
Reporte regulatorio
Producción de los reportes específicos del regulador de cada cliente.
Soluciones aplicadas
Lo que activamos para este perfil.
Inversión y Mercados
Mesa de mercados, análisis macro y vehículos de inversión.
Gestión de Activos
Mandatos discrecionales y no discrecionales para institucionales.
Ingeniería Fiduciaria
Fideicomisos de inversión, garantía y administración.
Cumplimiento Regulatorio y PLD
Reporte a la CNSF, la Consar y la CNBV según el régimen aplicable.
Estructuración y Financiamiento Corporativo
Notas estructuradas, fondos de inversión y vehículos privados.
Tercerización del BackOffice
Custodia, conciliación y reporte consolidado.
¿Necesitas algo más específico?
Estas son las que más se activan aquí. El catálogo completo reúne quince áreas de solución.
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Cuéntanos tu situación concreta y te decimos cuál de estas 6 soluciones encaja con tu objetivo — o si no hace falta ninguna.
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