Perfil 01 de 7
HNWI / UHNWI
Para patrimonios que trascienden generaciones, jurisdicciones y disciplinas.
+9,000MDP en patrimonios bajo administración
Perfil
¿A quién atiende?
Personas físicas y familias con patrimonios complejos: bienes raíces, participaciones empresariales, activos líquidos, arte y derechos cruzando fronteras y generaciones. Buscan privacidad estructurada, sucesión ordenada y un único punto de coordinación.
Diagnóstico
Puntos de tensión típicos.
- Activos dispersos, sin gobernanza unificada ni reporte consolidado.
- Riesgo sucesorio: ausencia de protocolos, testamentos desactualizados y conflictos latentes.
- Estructuras opacas que dificultan el cumplimiento fiscal y patrimonial transfronterizo.
- Asesores múltiples sin un coordinador que vele por la visión integral.
El recorrido
Cómo trabajamos contigo.
Cinco etapas y un solo punto de coordinación desde el primer día.
- 01
Diagnóstico 360°
Mapeo de los cinco tipos de bienes —líquidos, raíces, acciones privadas, derechos y otros— y de la red familiar.
- 02
Diseño de gobernanza
Protocolo familiar, comité patrimonial, calendario de decisiones y reporte consolidado.
- 03
Estructuración fiduciaria
Constitución de fideicomisos de administración, sucesión e inversión a la medida.
- 04
Operación e inversión
Custodia, gestión discrecional y reporte bajo arquitectura abierta.
- 05
Continuidad y revisión
Monitoreo trimestral, ajustes regulatorios y preparación de la siguiente generación.
Soluciones aplicadas
Lo que activamos para este perfil.
Planeación Patrimonial
Diseño de gobernanza familiar, protocolos, sucesión y consolidación del reporte.
Ingeniería Fiduciaria
Fideicomisos de administración, garantía e inversión estructurados a la medida.
Gestión de Activos
Administración discrecional o no discrecional bajo arquitectura abierta.
Ingeniería Legal
Figuras jurídicas atípicas, contratos complejos y blindaje patrimonial.
Inversión y Mercados
Acceso a la mesa de mercados a través de la Casa de Bolsa.
Educación y Certificación
Programas para la siguiente generación y para quienes se integran al consejo familiar.
¿Necesitas algo más específico?
Estas son las que más se activan aquí. El catálogo completo reúne quince áreas de solución.
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