Perfil 02 de 7
Family Office
Plataforma fiduciaria y operativa para oficinas familiares en consolidación.
24Family Offices con plataforma TMSourcing
Perfil
¿A quién atiende?
Oficinas familiares —single o multi— que han crecido más allá de un CFO interno y requieren una infraestructura fiduciaria, operativa y tecnológica institucional sin perder agilidad ni control familiar.
Diagnóstico
Puntos de tensión típicos.
- BackOffice operativo insuficiente para el tamaño actual del patrimonio.
- Reportes consolidados difíciles de producir y de explicar a la familia.
- Riesgo regulatorio creciente sin un equipo de cumplimiento dedicado.
- Dificultad para integrar custodios, asesores e inversiones en una sola vista.
El recorrido
Cómo trabajamos contigo.
Cinco etapas y un solo punto de coordinación desde el primer día.
- 01
Mapeo del Family Office
Diagnóstico de procesos, sistemas, custodios y vehículos vigentes.
- 02
Plataforma fiduciaria
Click Seguridad Jurídica —empresa del grupo— como fiduciario independiente y unificado.
- 03
BackOffice tercerizado
Contabilidad consolidada, tesorería, riesgo y reporte regulatorio.
- 04
Reporte familiar
Consolidado mensual con visión 360° del patrimonio, listo para el comité.
- 05
Gobernanza permanente
Comité trimestral, calendario corporativo y educación generacional.
Soluciones aplicadas
Lo que activamos para este perfil.
Planeación Patrimonial y Family Office
Plataforma integral: gobernanza, fiduciario, reporte y educación.
Tercerización del BackOffice
Operación contable y tesorera con estándar institucional.
Cumplimiento Regulatorio y PLD
Manuales, KYC, PLD y reporte ante autoridades.
Gestión de Activos
Custodia única y administración discrecional opcional.
Ingeniería Fiduciaria
Fideicomisos a la medida para cada vehículo de la oficina familiar.
Educación y Certificación
Programas para la siguiente generación y para el consejo familiar.
¿Necesitas algo más específico?
Estas son las que más se activan aquí. El catálogo completo reúne quince áreas de solución.
Siguiente paso
Una llamada de treinta minutos, sin costo y sin compromiso.
Cuéntanos tu situación concreta y te decimos cuál de estas 6 soluciones encaja con tu objetivo — o si no hace falta ninguna.
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