Tipo de cliente · Siete perfiles
Todo mandato empieza por saber quién eres.
No adaptamos el discurso al cliente: adaptamos la estructura, el equipo y el ritmo. El estándar de rigor es el mismo para los siete.
Los siete perfiles
HNWI / UHNWI
Para patrimonios que trascienden generaciones, jurisdicciones y disciplinas.
+9,000MDP en patrimonios bajo administración
Family Office
Plataforma fiduciaria y operativa para oficinas familiares en consolidación.
24Family Offices con plataforma TMSourcing
Real Estate y Desarrollos
Estructuras fiduciarias que financian, ordenan y entregan cada obra.
+180Proyectos inmobiliarios estructurados
Gobierno
Vehículos fiduciarios y operación sombra para infraestructura pública.
+12Fideicomisos públicos estructurados
Intermediarios Financieros
BackOffice, cumplimiento y arquitectura para SOFOMES, casas de bolsa y fintechs.
+300Intermediarios atendidos en México y LATAM
Inversionistas Institucionales
Estructuras de inversión, custodia y reporte para aseguradoras, afores y fondos.
+45Mandatos institucionales activos
Empresas Familiares · PyMES
Profesionalizar el gobierno, acceder a financiamiento y prepararse para institucionalizar.
+95Empresas en Programa Alta Calidad
¿Ninguno encaja del todo?
Es lo más común. La mayoría de los mandatos cruzan dos o tres perfiles a la vez.
Una familia empresaria que además desarrolla. Un intermediario que administra patrimonios de terceros. Cuéntanos tu caso en una llamada de treinta minutos y te decimos por dónde empezar.
Hablemos
Cada perfil activa una combinación distinta del catálogo de quince soluciones.